「事業承継予備軍」チェックリスト
「今はまだ後継者や事業承継について考えていない」という方も、ぜひ下記のチェックリストをお試し下さい。
- 事務所内に所長以外の資格者がいない
- 決算の打ち合わせを所長が行っている
- 事務所の経営方針は所長一人で決めている
- 契約を書面で締結していない顧問先がある
- 所長以外に営業ができる職員がいない
- 独立した職員に顧問先を無償でのれん分けしている
上記の項目から3つ以上当てはまる方は、後継者問題につまずく可能性が高いです。
成功事例
M&Aを活用して後継者問題をスムーズに解決した事例をご紹介します。他にもさまざまな成功事例がございますのでぜひお問い合わせください。
| 年齢 | 66歳 |
|---|---|
| 開業年数 | 30年 |
| 売上規模 | 6,000万円 |
| 顧問先件数 | 130件 |
| 職員数 | 5名 |
- 譲渡理由
- 引退を予定していたが後継者候補の職員が辞めてしまい、別の候補者も資格取得に時間がかかりそうなためM&Aを検討。職員の雇用が確保ができる承継先を希望している。
| 年齢 | 52歳 |
|---|---|
| 開業年数 | 20年 |
| 売上規模 | 5億円 |
| 顧問先件数 | 1,000件 |
| 職員数 | 50名 |
- 譲受理由
- 事務所の拡大を検討しており、優秀な人材の採用活動に注力している最中。事務所を任せることができる職員が揃ったタイミングで支店展開を行うためにM&Aを検討。
M&Aによる解決策と成果
- K先生の事務所をI先生の税理士法人の支店とし、K先生は引退。本部から幹部社員を新所長として派遣。
- K先生の事務所の職員はI先生の税理士法人に再雇用されたため、安心して働き続けることができている。
- K先生が自己所有している事務所を支店として継続使用することでK先生は家賃収入が得られるようになった。
譲渡の全体的な流れと私たちが提供しているサポート
譲渡を行う場合の一般的なM&Aのフローは以下のようになります。全体の流れといくつかのポイントをご紹介します。
- 無料相談
- POINT
- お電話かお問い合わせフォームより当協会にご連絡下さい。専門のコンサルタントよりご連絡をさせていただきます。
- アドバイザリー契約
- POINT
- 秘密保持の入ったアドバイザリー契約書を締結いただきます。アドバイザリー契約でご依頼をいただいたのちに、資料収集や候補先の探索を進めていきます。
- 資料収集
- 事務所評価の算定
- ノンネームの作成
- POINT
- 特定情報は出さずに、当協会にご登録いただいているご事務所に打診を進めていきます。具体的な候補が出そろい次第、条件や候補のご事務所の特徴などをお伝えさせていただき、面談先を決定していきます。
- トップ面談
- 協議
- 基本合意契約
- 実態調査
- 最終条件の協議
- 調印式（譲渡契約）
- POINT
- M&Aは、よく結婚式にたとえられます。譲渡事務所と譲受事務所が一緒になり、新たな未来を築く大切な場として、調印式を設けております。
案件情報
会計事務所譲渡情報
| No. | 事務所所在地 | 事務所売上 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 240172 | 福島県 | 5,000万円 | 税理士法人化を希望 |
| 240193 | 千葉県 | 3,000万円 | 税理士法人化を希望 |
| 240221 | 広島県 | 4,000万円 | 税理士法人化を希望 |
| 231203 | 東京都 | 5,000万円 | 税理士法人化を希望 |
| 231389 | 静岡県 | 4,000万円 | 税理士法人化を希望 |
会計事務所譲受情報
| No. | 事務所所在地 | 希望の売上規模 | 希望のエリア |
|---|---|---|---|
| 73219 | 大阪府 | 5,000万円以下 | 関東圏、関西圏、名古屋 |
| 73302 | 23区内 | 3,000万円以下 | 関東圏 |
| 75201 | 23区内 | 3,000万円以下 | 23区内 |
| 75421 | 大阪府 | 1億円以下 | 関西圏、東京都 |
| 75485 | 広島県 | 1億円以下 | 広島県内 |
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- 出版社：株式会社アックスコンサルティング
- 発刊日：2022年11月30日
- 著者：株式会社アックスコンサルティング 代表取締役 広瀬元義/ 西澤健太 / 前田浩輝 / 原壮宏 / 士業M＆A研究開発チーム（アックスコンサルティング内）